大行评级丨小摩：中远海控首季业绩稳健，维持“增持”评级

摩根大通发表研报指，增持中远海控首季业绩稳健，大行净利润60亿元，评级大致符合该行预期。摩中管理层在业绩会上对行业前景持正面态度，远海认为市场过于关注供应增长，控首却忽视了全球约8%至9%运力受干扰而被吸收，季业绩稳健维级导致有效供应远较表面紧张。持评另外，增持运费正迎来反弹，大行现货及合约运价结构已调整，评级可有效转嫁燃料成本，摩中且跨太平洋航线合约价在附加费前已按年上升。远海此外，控首海洋联盟的季业绩稳健维级稳定及规模提供竞争优势，加上公司的数字化转型及航线网络扩张，正有效捕捉新贸易流并提升效率。

该行认为公司表现反映旺季前行业的正面势头，而且公司亦专注提升股东回报，维持“增持”评级，H股/A股目标价分别为21港元和22元。

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